长城证券发布研报称，2024年第三季度营收再创历史上最新的记载，获益高装备手机CIS导入&轿车商场发展顺畅。前三季度营收189.08亿元，同比+25.4%，归母净利润23.75亿元，同比+5.4倍，扣非净利润22.93亿元，同比+16.7倍。
2024年第三季度单季度营收68.17亿元，环比+5.7%；归母净利润10.08亿元，环比+24.6%；扣非净利润9.21亿元，环比+14.2%；毛利率30.44%，环比+0.20pct，净利率14.75%，环比+2.23pct；扣非净利率13.51%，环比+1.01pct；首要获益于高端智能手机CIS导入及轿车无人驾驶继续浸透，叠加产品结构优化及本钱操控带来的毛利率修正。
2024第三季度获益CIS新品需求微弱，估计第三季度智能手机、轿车电子营收连续增加。
第一大使用为智能手机，2024上半年该范畴营收62.76亿元，占主营收入52%，其间智能手机CIS营收48.68亿元。公司OV50H/K40等产品在旗舰机主摄商场顺畅导入，跟着旗舰机型发布热潮，第三季度公司50MP系列芯片有望继续放量。
第二大使用为轿车电子，2024上半年该范畴营收37.42亿元，占主营收入31%，其间轿车CIS营收29.14亿元。跟着ADAS体系遍及和舱内摄像头的敏捷增加，据中商工业研究院猜测，2024年我国车载摄像头出货量将增加至7105万颗。估计2024第三季度将获益轿车无人驾驶继续浸透带动CIS需求增加。
手机方面，公司推出的OV50H和OV50K40等高标准料号在高端智能手机商场产品导入顺畅，2024年8月公司新推出OV50M40，估计24Q4量产。跟着各大手机出产厂商旗舰新机连续发布，50MP系列芯片有望获益继续放量。
轿车方面，公司推出的800万像素传感器OX08D10已兼容用于无人驾驶开发的NVIDIAOmniverse渠道，估计24H2量产。2024年10月，针对前视等高端使用，公司推出轿车行业首款1200万像素传感器OX12A10，估计25Q3量产；针对环视和后视等使用，公司推出OX03H10，估计25H1量产。
公司作为全球前三的图画传感器龙头，携手北京君正已构成车载渠道“存储+模仿+传感”的战略协同，在轿车、医疗、AR/VR等范畴取得生长新动能，生长空间宽广。估计公司2024-2026年归母净利润分别为29.91亿元、42.94亿元、61.49亿元，对应2024、2025、2026年PE为47倍、33倍、23倍，保持“增持”评级。
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